한화솔루션 케미칼 강세

한화솔루션  케미칼 강세

 

한화솔루션에 대해 케미칼 강세 속에 신사업 확장을 계획 중이라고 분석된다.

 

투자의견과 목표주가는 매수와 6만5000원으로 유지했다.

한화솔루션은 성공적인 유상증자로 태양광과 수소 분야 집중 투자를 통한 성장 기반을 확보하게 됐으며 태양광 차세대 모듈 및 다운스트림 사업에 1조원, 수소 산업 밸류체인 구축에 2000억원을 투자할 계획이라고 전해진다.

 

한층 안정화 된 재무 상태를 기반으로 장기 성장 그림이 명확하며 단기로는 케미칼 사업 실적 강세가 예상되며 1분기 영업익과 세전이익은 각각 2103억원, 2360억원을 기록할 것으로 추정된다.

 

강화 및 밸류체인 확대를 위해 질산과 유도품 신설 사업계획을 공시한 바 있다"며 "TDI(15만톤) 원료 자급을 위해 DNT(18만톤)와 합성가스(H2+CO) 자체 생산 결정했다.

 

 

총 투자비용 3300억원으로 합성가스 설비는 올해 8월 가동, DNT는 2024년 초 상업 가동 목표로 하고 있다"고 말했다.

추가로 한화를 통해 질산 40만톤을 생산할 계획인데 이는 폴리우레탄 업스트림과 그린수소 사업 확대를 위한 준비 과정으로 판단되며  태양광부문의 경우 웨이퍼 등 원재료 가격이 1분기 지속적으로 상승했으나 직전분기 반영되었던 일회성 비용은 감소했고, 모듈 출하량이 증가해 1분기에는 영업 흑자 전환 추정된다.